ABD’de açıklanan makroekonomik veriler piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdü. Geçen hafta açıklanan istihdam verileri Fed'in faiz indirim sürecinin ötelenebileceği sinyalini verirken beklentilerin altında gelen ocak ayı enflasyon verilerinin ardından Fed'in faiz indirim sürecine yönelik beklentiler toparlandı. Beklentilerden daha güçlü gelen istihdam raporunun Fed'in faiz indirimlerini geciktirebileceği öngörüsü pay piyasalarında risk algısını artırdı.

Haftanın son işlem gününde açıklanan ocak ayına ilişkin enflasyon verileri ise beklentilerin altında gelirken ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,4 yükseldi. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise ocakta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,5 arttı. Çekirdek enflasyon yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, beklentilerin altında gelen enflasyon verisinin yatırımcılara bir miktar rahatlama sağladığını ancak yapay zeka teknolojilerine yönelik endişelerin piyasalar üzerindeki baskısının sürdüğünü belirtti. ABD’li teknoloji hisseleri haftayı satış ağırlıklı tamamladı. Bu gelişmelerin yanı sıra, Apple'ın Siri güncellemesinde yaşanan gecikme ihtimali ve Meta'ya ilişkin yanlış muhasebe yapıldığına dair haberler, teknoloji hisselerinde kırılganlığı artırarak satış baskısını tetikleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Apple'ın hisseleri, sanal asistanı Siri'ye yeni yapay zeka özellikleri ekleyecek güncellemenin, testler sırasında yaşanan sorunlar nedeniyle birkaç ay gecikebileceğine dair haber sonrasında haftayı yüzde 8 değer kaybıyla tamamladı. Teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik haber akışı, halihazırda tartışılan "yüksek değerleme" endişeleriyle birleşmesi sonrası ABD piyasalarında satış baskısı yaşanmasında etkili oldu.

New York borsasında geçen hafta negatif bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 1,4, Nasdaq endeksi yüzde 2,1 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,2 geriledi. Yatırımcıların daha dengeli getiri arayışlarının etkisiyle geçen hafta ABD tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 16 baz puan düşüşle haftayı yüzde 4,05'ten tamamladı. Dolar endeksi ise haftayı yüzde 0,7 azalışla 96,9 seviyesinde tamamlarken Brent petrolün varili de yüzde 0,8 kayıpla 67,1 dolardan haftayı kapattı.

Gelecek hafta salı günü New York Fed sanayi endeksi, perakende satışlar, çarşamba dayanıklı mal siparişleri, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve Fed'in toplantı tutanakları, perşembe toptan eşya stokları, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma büyüme, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ile imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek. ABD'de piyasalar, Başkanlar Günü tatili dolayısıyla pazartesi kapalı olacak.

Avrupa borsalarında geçen hafta yoğun diplomatik ve politik gündemin etkisiyle İtalya hariç pozitif bir seyir izlenirken gelecek hafta Almanya ve İngiltere’de enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Geçen hafta Avrupa Birliği (AB) liderlerinin ekonomi konulu gayriresmi toplantısı yakından takip edildi. AB ülke liderleri, rekabetçiliği artırmak, iç pazarı güçlendirmek ve ekonomik bağımlılıkları azaltmak için atılacak adımları değerlendirmek üzere toplandı.

Bölge genelinde makroekonomik veri gündemi de yakından takip edildi. Avro Bölgesi ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 ve önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,3 büyüdü. Avro Bölgesi'nin dış ticaret fazlası ise geçen yılın aralık ayında 12,6 milyar avro oldu. Bu gelişmelerle geçen hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,8 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 yükselirken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 düştü.

Gelecek hafta pazartesi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, salı Almanya'da enflasyon ve Zew Ekonomik Güven Endeksi, çarşamba İngiltere'de enflasyon, perşembe Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, cuma bölge genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek. Asya borsalarında geçen hafta Japonya'daki erken genel seçim sonuçlarının ardından sert yükselişler görülürken gelecek hafta Çin, Hong Kong ve Güney Kore'deki tatiller nedeniyle işlem hacminin düşük olması bekleniyor.

Japonya'da düzenlenen erken genel seçim sonuçlarına göre, Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Parti (LDP) seçimi tarihe geçecek bir farkla kazandı. Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Takaiçi'nin partisi LDP, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 465 sandalyeden 316'sını kazandı. LDP sandalye sayısını 198'den 316'ya yükseltti ve böylelikle iktidar partisi mecliste sandalyelerin 3'te 2'si kabul edilen 310 sandalye eşiğini geçti. Bu sonuçla LDP, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da bu başarıyı elde eden ilk parti unvanını elde etti.

Güney Kore tarafında ise yapay zeka sektörüne yönelik talebin bölgedeki tedarikçi firmaları olumlu etkilemesiyle alış ağırlıklı bir görünüm öne çıktı. Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 8,2 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 5 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyretti. Gelecek hafta yurt içinde pazartesi bütçe dengesi, salı konut fiyat endeksi, çarşamba işsizlik oranı, perşembe tüketici güven endeksi, cuma reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek.