Aydem Yenilenebilir Enerji, 2021 yılında ihraç ettiği 750 milyon dolar tutarındaki tahvilin kalan 550 milyon doları için Eurobond ihracını gerçekleştirdi. Yeşil tahvil ihracının toplamda 1 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, 2021’de ihraç ettiği 750 milyon dolar tutarındaki tahvilden kalan 550 milyon dolar için Eurobond ihracında talep toplama sürecini tamamladı.

Goldman Sachs International, Citigroup Global Markets Limited ve Morgan Stanley & Co. International plc’nin yetkilendirildiği işlemde yaklaşık 100 uluslararası yatırımcıdan 1 milyar dolar talep toplanırken, uzun vadeli yatırımcıların oranının yaklaşık yüzde 75 olduğu duyuruldu.

Aydem Enerji CEO’su Serdar Marangoz konu hakkında şunları söyledi:
“5 yıl vadeli ve 2,5 yıl anapara geri ödemesiz olarak gerçekleştirdiğimiz bu ihracın geliriyle mevcut Eurobond bakiyemizin tamamını refinanse ettik, önümüzdeki yıllarda yapacağımız yatırımlara da kaynak aktarıyoruz.”

Önemli noktalar:

  • Aydem Yenilenebilir Enerji, 750 milyon dolarlık tahvilin kalan kısmı için Eurobond ihraç etti.
  • Yeşil tahvil ihracı toplamda 1 milyar dolara ulaştı.
  • Yaklaşık 100 uluslararası yatırımcıdan 1 milyar dolar talep toplandı.
  • Uzun vadeli yatırımcı oranı %75 olarak belirlendi.
  • Aydem Enerji CEO'su Serdar Marangoz, ihraç gelirinin mevcut Eurobond bakiyesini refinanse etmek için kullanıldığını açıkladı.