Apollo, Mubadala Yatırımı İçin 600 Milyon Dolar Temin Ediyor

ABD'li yatırım şirketi Apollo, Abu Dabi devlet fonu Mubadala'nın varlık yönetim şirketi Mubadala Capital Asset Management'a yapacağı yatırımı finanse etmek amacıyla 2056 vadeli 600 milyon dolarlık borçlanma aracı satışını fiyatladı.

İşlem, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan geçerli raf kayıt beyanı kapsamında gerçekleştiriliyor.

Dağıtım tarafında J.P. Morgan, BofA Securities, Morgan Stanley ve Wells Fargo Securities ortak defter yöneticisi olarak görev yapıyor. Apollo Global Securities, Academy Securities, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank Securities, RBC Capital Markets, Siebert Williams Shank ve U.S. Bancorp ise ortak yönetici olarak yer alıyor.

Satışa konu borçlanma araçları, Apollo'nun mevcut borçlanma senetleri kapsamında borçlu konumunda bulunan belirli bağlı ortaklıkları tarafından garanti ediliyor.

Apollo, elde edilecek geliri genel kurumsal amaçlar için kullanacağını açıkladı. Bu kapsamda daha önce duyurulan Mubadala Capital Asset Management yatırımı finanse edilecek. İlgili ücret ve masraflar da aynı kaynaktan karşılanacak.

İhracın 12 Kasım tarihinde tamamlanması bekleniyor. Kapanış, olağan koşullara tabi olacak. Aracılık indirimi düşüldükten sonra net gelirin yaklaşık 594 milyon dolar olması öngörülüyor. Bu tutar, ihraç giderleri öncesi rakam olarak açıklandı.

Borçlanma araçları, 15 Aralık 2036 tarihine kadar yıllık %7,550 sabit getiri taşıyacak. Bu tarihten sonra getiri sıfırlanacak. Sıfırlama, beş yıllık ABD Hazine tahvili oranına 2,672 puanlık fark eklenerek yapılacak. Aynı hesaplama, sonraki her sıfırlama döneminde de uygulanacak.

Ödemeler yılda iki kez gerçekleştirilecek. Ödeme takvimi, her yıl 15 Haziran ve 15 Aralık olarak belirlendi. İlk ödemenin 15 Haziran 2027 tarihinde yapılması öngörülüyor. Vade 2056 olarak belirlendi.