Meta, Tahvil İhracıyla En Az 20 Milyar Dolar Toplamayı Hedefliyor

Meta, yapay zeka yatırımlarını finanse etmek amacıyla dolar ve euro cinsinden gerçekleştirmeyi değerlendirdiği tahvil ihracıyla en az 20 milyar dolar kaynak toplamayı hedefliyor.

Meta, yapay zeka yatırımlarına yönelik harcamaların sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde, dolar ve euro cinsinden gerçekleştirebileceği tahvil ihracıyla en az 20 milyar dolar kaynak sağlamayı planlıyor.

Teknoloji şirketi, olası yatırım yapılabilir kredi notuna sahip tahvil ihracı öncesinde yatırımcıların borçlanma araçlarına yönelik talebini değerlendiriyor.

Bloomberg'in haberine göre, tahvil ihracına ilişkin henüz kesin bir karar alınmadı. İşlemin büyüklüğü ise yatırımcı talebine bağlı olarak 20 milyar doların üzerine çıkabilir.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Meta'nın Citigroup ve Morgan Stanley'den pazartesi ve salı günleri yatırımcılarla görüşmeler düzenlemelerini talep ettiğini belirtti.

İhracın gerçekleşmesi halinde bu işlem, Meta'nın altı ay aradan sonraki ilk büyük ölçekli borçlanması ve euro cinsinden gerçekleştireceği ilk tahvil ihracı olacak.

Böylece şirket, finansman kaynaklarını farklı para birimlerine çeşitlendirme konusunda rakipleri Alphabet ve Amazon'un izlediği stratejiye benzer bir adım atmış olacak.

Meta, geçen ay belirli bir tahvil işlemine bağlı olmayan yatırımcı tanıtım toplantıları kapsamında Avrupa'daki yatırımcılarla bir araya gelmişti.

Morgan Stanley ve Citigroup temsilcileri, olası tahvil ihracının büyüklüğüne ilişkin yorum yapmazken Meta'dan da konuya ilişkin yorum taleplerine hemen yanıt gelmedi.

Büyük teknoloji şirketleri, geçen yıldan bu yana yeni veri merkezleri kurulması ve çip alımlarının finansmanı amacıyla yüz milyarlarca dolarlık borçlanmaya yöneldi.

Söz konusu borçlanma dalgası, yapay zeka yatırımlarına ayrılan yüksek tutarlı kaynakların beklenen getiriyi sağlayıp sağlamayacağına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Önde gelen bazı ABD'li teknoloji şirketlerinin borçlarını temerrüt riskine karşı sigortalamanın maliyeti rekor seviyelere yükseldi. Bu gelişme, yatırımcıların sektöre yönelik artan endişelerini ortaya koydu.

Kaynaklara göre Meta'nın olası dolar cinsi tahvil ihracı, 5 yıldan 30 yıla kadar uzanan farklı vadeleri kapsayacak.

Euro cinsinden planlanan tahvillerin vadelerinin ise 4 yılın biraz üzerinden başlayarak 38 yılın üzerine kadar uzanması bekleniyor.

Meta, yatırım yapılabilir kredi notuna sahip tahvil piyasasında son olarak nisan ayında borçlanmaya gitmişti.

Şirket, yatırımcı talebinin 96 milyar dolara kadar ulaştığı söz konusu işlemde 25 milyar dolarlık kaynak sağlamıştı.

Ancak bu tarihten itibaren yapay zeka yatırımlarıyla bağlantılı tahvil ihraçlarına yönelik yatırımcı ilgisi zayıfladı. Yatırımcılar, üstlendikleri risk karşılığında daha yüksek getiri primi talep etmeye başladı.

Alphabet, pazartesi günü 6 milyar euroluk (6,7 milyar dolar) tahvil ihracını tamamlamak amacıyla yatırımcılara yılın başındaki işlemine kıyasla belirgin ölçüde daha yüksek getiri sundu.

Oracle da dolar cinsinden tahvil ihracıyla 10 milyar dolar toplamak için yüksek yeni ihraç primleri teklif ediyor.