TOGG'da Ortaklık Yapısı Değişiyor! Anadolu Grubu Ve Vestel Hisselerini Devrediyor

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda (TOGG) ortaklık yapısını değiştirecek anlaşmalar imzalandı. Anadolu Grubu ve Vestel, TOGG'daki yüzde 23'er paylarını toplam 368 milyon avro karşılığında Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell'e devretmek üzere sözleşme yaptı. İşlemlerin tamamlanmasıyla Turkcell'in payı yüzde 34'e, Türkiye Varlık Fonu'nun payı ise yüzde 35'e yükselecek. Vestel, satış gelirinin en az yüzde 90'ını banka kredisi borçlarının ödenmesinde kullanacak.

Türkiye'nin yerli otomobil üreticisi TOGG'un ortaklık yapısında kapsamlı bir değişikliğe gidiliyor. AG Anadolu Grubu Holding ve Vestel Elektronik, şirketteki hisselerinin devredilmesi için Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Turkcell ile sözleşme imzaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamalara göre Anadolu Grubu, TOGG'daki yüzde 23'lük payını Turkcell ve Türkiye Varlık Fonu arasında paylaştıracak. Vestel ise sahip olduğu yüzde 23'lük hissenin tamamını Türkiye Varlık Fonu'na devredecek.

İki şirketin pay satışlarından elde edeceği toplam tutar 368 milyon avroya ulaşacak.

AG Anadolu Grubu Holding, TOGG sermayesinin yüzde 23'ünü temsil eden 1 milyar 665 milyon 550 bin 520 adet payının tamamının devri için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Sözleşme kapsamında TOGG sermayesinin yüzde 12'sine karşılık gelen 868 milyon 982 bin 880 adet pay Türkiye Varlık Fonu'na devredilecek.

Yüzde 11'e karşılık gelen 796 milyon 567 bin 640 adet payı ise Turkcell satın alacak.

Anadolu Grubu'nun iki kuruluşa gerçekleştireceği toplam hisse satışının bedeli 184 milyon avro olarak belirlendi.

Açıklamada, satış bedelinin işlemin kapanış tarihinde nakit olarak ödeneceği belirtildi.

Turkcell, Anadolu Grubu'ndan TOGG sermayesinin yüzde 11'ine karşılık gelen payları satın almak üzere sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi.

Şirketin mevcut yüzde 23'lük ortaklık payı, işlemin tamamlanmasının ardından yüzde 34'e yükselecek.

Turkcell'den yapılan açıklamada, satın alma işleminin sözleşmede yer alan ön şartların tamamlanmasının ardından sonuçlandırılmasının planlandığı belirtildi.

Turkcell, TOGG'daki yatırımının teknoloji altyapısı ve dijital hizmetler alanındaki yetkinlikleriyle stratejik uyum gösterdiğini vurguladı.

Şirket, yatırımın uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilir değer yaratma hedeflerine katkı sağlamasını bekliyor.

TOGG'un kurucu ortakları arasında yer alan Vestel Elektronik de şirketteki yüzde 23'lük payının tamamını satma kararı aldı.

Vestel'in 1 milyar 665 milyon 550 bin 520 lira nominal değerli hisseleri, 184 milyon avro karşılığında Türkiye Varlık Fonu'na devredilecek.

Satışın tamamlanmasıyla Vestel'in TOGG'daki ortaklığı sona erecek.

Vestel'in KAP açıklamasında, hisse satışından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin önemli bir ayrıntı da paylaşıldı.

Şirket, TOGG hisselerinin satışından sağlanacak fonun en az yüzde 90'ını banka kredisi borçlarının ödenmesinde kullanacağını bildirdi.

Açıklamaya göre söz konusu tutar, satış gelirinin elde edilmesinden itibaren 30 gün içerisinde nakdi banka kredilerine ilişkin vadesi gelmiş borçların kapatılmasına ayrılacak.

Vestel'in 184 milyon avroluk satış geliri üzerinden hesaplandığında, borç ödemelerine ayrılacak tutar en az 165,6 milyon avroya karşılık geliyor.

İmzalanan sözleşmelerin tamamlanmasının ardından TOGG'un ortaklık yapısında önemli bir değişiklik gerçekleşecek.

Türkiye Varlık Fonu, Anadolu Grubu'ndan yüzde 12, Vestel'den ise yüzde 23 oranında pay devralacak.

Böylece TVF'nin TOGG'daki toplam ortaklık oranı yüzde 35 olacak.

Turkcell ise yüzde 11'lik ilave hisse alımıyla payını yüzde 34'e yükseltecek.

BMC'nin yüzde 23 ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) yüzde 8 oranındaki ortaklık paylarının değişmemesi halinde TOGG'un yeni ortaklık yapısı şöyle şekillenecek:

Ortak | Pay oranı

Türkiye Varlık Fonu | %35

Turkcell | %34

BMC | %23

TOBB | %8

Şirketlerin KAP'a yaptığı açıklamalar, payların devrine ilişkin sözleşmelerin imzalandığını ortaya koydu.

Ancak işlemlerin tamamlanması için sözleşmelerde belirtilen ön şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Bu nedenle yeni ortaklık yapısı, hisse devirlerinin resmen tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek.